1.项目简介

1.1项目背景

1.1.1产品简介

酱油可以分为主流产品、功能产品和高端酱油，其中主流产品有金牌生抽、银牌生抽、鲜味老抽、草菇老抽，功能产品又分为凉拌酱油、红烧酱油和儿童酱油，高端酱油又分为特级金标生抽、味极鲜酱油、海鲜香油。黄豆酱油作为日常烹饪的必备调味品，主要由黄豆制作，酱油向来有“中餐之魂”的称谓。酱油的成分比较复杂，除食盐的成分外，还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料等成分，以咸味为主，亦有鲜味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，还能增添或改变菜肴的色泽。中国古代劳动人民在数千年前就已经掌握酿制工艺，酱油一般有老抽和生抽两种：老抽较淡，用于提色；生抽较咸，用于提鲜。‌

1.1.2市场前景

（1）大豆的市场现状

大豆是关系国计民生的基础性战略性农产品，其生产发展对我国粮食与油脂油料安全都有着特殊意义。大豆原产于中国，在中国各地均有栽培，也广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要的粮食作物之一，已有五千年栽培历史，古代称为菽，中国东北为主产区。据国家统计局数据显示，除青海及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。

2024年大豆种植面积较2023年增加10%左右，历年中央一号文件对大豆种植的影响较为明显，2023年是“两稳两扩两提”，稳面积、稳产量，扩大豆、扩油料，提单产、提自给率。2024年中央一号文件提出“三稳、一扩、一提”， 就是稳口粮、稳玉米、稳大豆。

从种植区域来看，东北大豆种植面积出现增加，因补贴较高，农户种植意向较高。黄淮海大豆种植面积出现下降，2023年大豆售价偏低，农户种植收益不佳，如按亩产400斤计算，毛粮平均销售价格2.30元/斤左右，每亩收入860元，收益低于玉米、花生等作物，从种植收益角度出发，农户改种其他农作物。其次，麦收后黄淮海地区长时间无降雨，大豆多需要抗旱种植，在干旱的天气条件下，黄豆的种植及出苗情况要好于玉米，在今年特殊天气的影响下，部分农户也改种黄豆。

在以上各省中，新疆的表现较为亮眼，2023年新疆大豆种植面较2022年增加56.1万亩，增长93.4%，2024年新疆大豆种植面积继续增加，新疆还大力实施大豆产能提升工程，出台一系列稳定大豆生产政策，种豆有补贴激发了农民种植大豆的积极性‌。

大豆产量连续2年创新高。2023年产量达到2084万吨，比上年增加56万吨，连续两年超2000万吨，高油高产大豆增加较多。其中，2016万亩带状复合种植在保持玉米基本不减产的同时，大豆亩均产量84公斤、比上年增5公斤，贡献产量160多万吨。油料产量五连增，油菜籽、花生、油葵等油料作物总产量超过3700万吨、比上年增近100万吨。其中，油菜籽产量超过1500万吨、连续7年增产。 

2023年农业农村部启动实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，制定印发大豆大面积单产提升三年行动工作方案，聚焦100个大豆主产县，重点推广耐密品种、高性能播种机，集成配套高产栽培技术，整建制推进单产提升。据调度，100个整建制推进县大豆亩均密度增加1375株、亩产提高19.9公斤，对推进县的增产贡献率超过70%，带动全国大豆亩产达到132.7公斤，同比提高0.7公斤，为历史最高水平。 

国内大豆供给主要包括国产大豆和进口大豆两部分。国产大豆受种植面积、产量以及政策调整等多重因素影响，供给量相对稳定但增长有限。进口大豆受国际市场价格波动、贸易政策以及汇率波动等多重因素影响，供给量存在不确定性。

2024年我国累计进口大豆1.062亿吨，较2023年的9941万吨增加674万吨或6.8%。由于三季度我国进口大豆数量激增，目前国内大豆库存远超去年，四季度我国油厂大豆供给较去年更为宽松。

国内大豆需求持续增长，主要受到豆制品、肉类等消费需求增长以及油脂加工行业发展的推动。然而，随着国内大豆产量的增加和进口大豆的供给增加，国内大豆市场供需关系逐渐趋于平衡。

（2）大豆加工产业现状

近年来，随着科技的不断进步和应用，大豆加工技术也在不断创新和提高。新的加工技术和设备的应用使得大豆深加工产品的品质和质量得到了提升，同时也降低了生产成本。例如，大豆蛋白粉、大豆磷脂等深加工产品的生产技术和应用水平不断提高，为大豆加工行业带来了新的增长点。

大豆加工是通过物理、化学、微生物学处理，使大豆更适合食用或成为符合其他食品原料要求的过程。大豆加工除以整豆为对象制作食品外，还有分别利用其主要成分的蛋白质加工及油料加工。大豆加工的历史悠久，经历了手工操作、半机械化加工及当代的自动化生产线的几大阶段。

大豆加工行业的产品种类繁多，主要包括大酱、酱油、豆粕、豆制品(如豆腐、豆浆等)、大豆蛋白、大豆磷脂等。豆制品市场也在不断扩大，满足了消费者对健康、营养食品的需求。此外，随着科技的不断进步，大豆深加工产品如大豆蛋白粉、大豆磷脂等也逐渐受到市场的青睐。

近年来，大豆加工行业取得了显著的发展。得益于农业科技的持续进步和种植技术的不断优化，中国大豆产量展现出稳步增长的态势。通过推广高效种植模式、提升农田管理水平以及引入优良品种，大豆单产和总产量均实现了显著提升。这种增长趋势不仅增强了国内大豆市场的供应能力，也为满足日益增长的大豆消费需求提供了有力保障‌。2022年，中国大豆加工行业市场规模达到6763.41亿元，同比2021年的5770.16亿元增长了17.21%。2023年大豆深加工产业的产值‌为6763.41亿元，同比增长17.21%‌。

随着科技的不断进步和应用，大豆加工技术也在不断创新和提高。新的加工技术和设备的应用使得大豆深加工产品的品质和质量得到了提升，同时也降低了生产成本。例如，大豆蛋白粉、大豆磷脂等深加工产品的生产技术和应用水平不断提高，为大豆加工行业带来了新的增长点‌。此外，智能化技术的应用也提高了大豆种植和加工的效率和质量，降低了生产成本，提高了市场竞争力‌。

政府通过制定相关政策和规划来推动大豆产业的发展和升级转型。例如，出台稳定大豆生产一揽子支持政策，提高大豆生产者补贴水平，加大金融信贷支持，探索建立大豆完全成本保险和种植收入保险等。这些政策措施有助于提高大豆种植和加工的积极性和效率。

随着健康饮食趋势的兴起，大豆及其深加工产品因其高蛋白、低脂肪以及丰富的营养成分而受到青睐。这种市场需求的变化，为大豆深加工企业提供了更多的发展机会‌。此外，随着人们健康饮食需求的增加和畜禽养殖业的快速发展，大豆及其制品的市场需求不断扩大‌。

综上所述，2024年大豆加工产业在产量、市场规模、技术进步、政策支持和市场需求等方面均表现出强劲的发展态势，未来仍有较大的增长潜力。

（3）大豆酱油的市场现状

大豆是制作酱油的重要原材料，大豆的产量影响着酱油的供给走势，给酱油带来一定的影响。

酱油产业上游为原材料种植，主要有黄豆和小麦以及食品添加剂和外包装等；中游为酱油厂商：龟甲万、海天味业、李锦记、千禾味业、加加味业等；下游产业为餐饮市场比如海底捞等，超市商场、便利店、电商等线上销售平台。

我国酱油行业在90年代以前，由于酿造工艺不完善，主要以本地的酱油厂生产的其他散装酱油为主；90年代时，淘大黄豆酱油进入内地市场，很快就代替了当地的散装酱油；90年代后期以海天为代表的广式酱油老抽进入内陆市场，逐渐在全国打开市场，目前使用频次逐渐高于老抽。

在过去酱油行业是一个非常传统的行业，60%以上的B端销售占比决定了企业的经营思维。但是在新消费的趋势下，这一思维需要得到转变，现在的渠道实质上是一体化的，没有纯粹TOB亦或TOC的酱油品牌，新消费的“新”是底层技术的改变所导致的，无论是大数据、云计算，还是区块链、AI，其实都是通过赋能与改造的方式来实现的。

在过去酱油的使用场景90%以上都是发生在厨房，但是现在随着蟹醋、饺子醋等细分产品逐渐大放异彩，酱油的使用场景已经完成从厨房到餐桌的过渡，未来还有可能拓展至送礼、社交的场景，因为不断研发高端化产品的供给侧升级会为需求侧的品鉴需求提供底层驱动。

从酱油的历史演变来看，我国酱油的产品升级符合功能化和健康化的趋势，目前各大酱油厂商均开始迎合消费升级趋势，布局零添加和有机酱油，未来酱油行业将向零添加和有机酱油发展。

我国调味品行业零售额中酱油醋类占比高达62.6%。其次分别为汤料调味剂、辣椒酱、蚝油、腌制品、湿/烹调味品、味精，占比分别为6.9%、5.9%、5.0%、5.0%、4.2%、3.9%。

2023年中国酱油总销量为897.6万吨，同比增长5.9%。中国酱油市场中，有58%的消费者购买的是中高端酱油，其中包括海天、李锦记、中炬等，一般都是老抽、生抽和高鲜酱油；45%的消费者购买的是低端酱油，一般是由小厂家小作坊的散装酱油，剩下的2%的消费者购买的超高端酱油，主要产品有零添加酱油和有机酱油。

酱油的价格主要受原材料价格、产品升级影响。酱油的主要成本是黄豆、白糖、包装材料，占比80%左右，原材料上涨，会倒逼酱油厂商提价。

电商渠道数据显示，“零添加”酱油的单位售价一般是“一级酱油”的3倍以上，有机大豆生产的“有机酱油”的价格则是4倍以上。

随着酱油低端市场逐渐进入稳定时期并趋于饱和，各大品牌企业加持高端市场，消费不断升级，将低端酱油升级到零添加、淡盐等高端酱油市场后，各大品牌将持续推出超高端酱油产品。

中国酱油行业近年来呈现多元化发展态势，其中，减盐、健康、品质已成为主导趋势。这种趋势不仅体现了消费者对高品质和健康生活的追求，也反映了行业的创新和发展动力。

目前，行业内正涌现出一系列新的发展趋势，其中最为显著的是健康化、特色化。以健康化为例，为满足消费者对健康饮食的追求，不少企业已经推出了零添加、有机等新型酱油产品。

生活水平的逐渐提升使得消费者对酱油的选择越来越挑剔，高品质、健康、纯正的酱油逐渐成为餐桌上的首选。据统计，2023年高品质酱油的销售额同比增长了18%，这一数字明显高于整体酱油市场的增长率。

由此可见，高端酱油产品越来越受到消费者的青睐，未来其市场规模会逐渐增大。

1.1.3技术分析

大豆酱油多肽酱油的生产技术主要包括以下几个步骤‌：

‌原料准备‌：选择优质大豆蛋白作为主要原料，将其与水按比例混合，并添加米曲霉蛋白酶进行水解，水解至大豆蛋白水解度为30%-40%，然后灭酶，得到大豆蛋白水解液。

‌制曲‌：将豆粕或大豆蒸煮后与面粉混合，冷却后接种米曲霉曲精，进行发酵制曲，得到成曲。

‌发酵‌：将成曲与大豆蛋白水解液混合，采用高盐稀态酱油酿造方法进行发酵，发酵时间为60天至90天。

‌压榨和过滤‌：发酵完成后，进行压榨和过滤，得到酱油原液。

1.1.4项目建设的有利条件

（1）政策优势

《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》提出巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种。适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价。继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策。

中国人民银行、国家金融监督管理总局等部门颁布《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》主要聚焦大豆和油料生产、生猪和“菜篮子”工程、油茶扩种和低产低效林改造，持续加大信贷投放力度。

《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》提出深入实施大豆和油料产能提升工程，稳步提高食用植物油自给率。

《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省扩种大豆油料工作方案的通知》中提到，按照“主攻东部、发展西部、稳定中部”的发展思路，巩固提升大豆播种面积，因地制宜发展高蛋白大豆种植，立足市场需求，大力推广高油大豆品种种植。筛选一批大豆、花生品种在适宜区种植。加大对大豆油料育种创新支持力度。推进国家大豆现代农业产业园建设。优化农机购置补贴政策，提升大豆油料机械化生产水平。加强大豆油料种子、除草剂、化肥及农机具等农资市场供需情况调度。

《桦甸市优化招商引资机制实施方案》提出，成立矿产加工、新能源新材料、现代农业、医药健康、生态旅游及冰雪5个产业链招商专班，开展营商环境优化提升专项行动，实施政务、市场、要素、法治、开放、信用“六个环境”优化提质工程，全部事项实现网上可办，政务服务中心进驻率达99.24%。

《桦甸市项目建设“四位一体、五项联保”工作方案》提出，明确以市级领导为“秘书长”的专项服务团队工作任务，选派懂业务、能力强、有责任心的副乡局级以上领导干部担任项目秘书领办、代办项目前期手续，从项目开工建设到竣工投产，高标准、全方位、深层次开展包保服务。

（2）资源优势

桦甸市2023年产业结构不断优化。大豆、甜糯玉米、肉牛三大优势主导产业增势强劲。大豆种植面积增长40.6%，甜糯玉米加工能力达到1.1亿穗，肉牛饲养量达到30万头、增长14.06%。2024年上半年，桦甸市坚持农业农村优先发展，全市粮食作物播种面积达到194万亩。

2024年度桦甸市国有建设用地供应总量计划控制在224.56公顷。在计划供应总量中，商服用地10.57公顷，工矿仓储用地76.42公顷，住宅用地19.48公顷，公共管理与公共服务用地4.5公顷，交通运输用地113.59公顷。桦甸市可开发土地资源存量大，新增用地、储备用地可满足新上项目需求，用地价格在东北41个城市中处于低价位。

（3）人才优势

吉林市拥有东北电力大学、吉林化工学院、北华大学、吉林农业科技学院、吉林医药学院、吉林电子信息职业技术学院、吉林工业职业技术学院、吉林铁道职业技术学院、吉林通用航空职业技术学院等高校，这些院校为生产企业提供了源源不断的人才支持。这些人才不仅具备丰富的实践经验，还拥有较高的技术水平和创新能力。他们能够在生产过程中解决各种技术难题，提高生产效率和产品质量。同时，这些专业技能人才还能够积极参与企业的技术创新和产品研发工作，为企业的持续发展提供有力保障。

同时吉林市具有一大批高素质的产业化工人，经过企业及公益机构培训后每年向社会输送技能型人才1万多人，为社会培训各类人员2万多人次。

熟练技工所占比例在东北城市群中处于较高水平，劳动力正值红利期，劳动力成本相对较低，可满足各类企业需求。

（4）区位交通优势

桦甸市已形成四通八达的交通网络，西距磐石市67千米，北距吉林市110千米，距省会长春市240千米。建成公路663条，通车里程3188.58千米（高等级路面274条、1198.91千米）。其中省级干线3条，264.44千米（高等级路面3条、174.26千米）；市（县）级公路4条，202.57千米（高等级路面4条、188.13千米）；专用公路64条，795.46千米（高等级路面2条、18千米）；乡级公路91条，763.61千米（高等级路面70条、543.4千米）；村级公路501条，1162.5千米（高等级路面195条、275.12千米）。

1.2项目建设内容及规模

1.2.1建设规模

项目总占地面积10万平方米。项目建成后年产5万吨大豆酱油及酱油粕。

1.2.2建设内容

项目总建筑面积5万平方米，主要建设酱油粕生产车间、灌装车间、药曲多肽酱油灌装生产线一条、大豆酱灌装生产线一条。

1.3项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

本项目总投资为38000万元，其中：建设投资26600万元，流动资金11400万元。

1.3.2资金筹措

企业自筹。

1.4财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后，年销售收入77551万元，利润9694万元，投资回收期6.9年（税后，含建设期2年），投资利润率25.5%。

说明：表中“万元”均为人民币

1.4.2社会评价

项目将带动大豆种植、收购、储存、运输等相关产业的发展，形成完整的产业链，进一步推动当地经济的多元化和可持续发展。

项目促进桦甸市农业结构的调整，鼓励农民种植更多优质大豆，提高农业生产的附加值。从而推动农业技术的整体进步，助力乡村振兴战略的落地实施。

1.5合作方式

合资合作，其它方式可面议。

1.6需外方投资方式

资金，其它方式可面议。

1.7项目建设地点

桦甸市经济开发区。

1.8项目进展情况

对外招商。

2.合作方简介

2.1基本情况

名称：桦甸市人民政府

地址：吉林省吉林市桦甸市

2.2概况

桦甸市共辖1个省级经济开发区、5个街道、9个乡镇、总人口约34.13万人，全市人口以汉族为主。2001年3月被吉林市政府确定为建设中等城市试点，赋予部分地级管理权限。

桦甸市城区位于桦甸市中部偏西南的辉发河畔，市区地势平坦，周围群山环绕，交通方便，是全市政治、经济、文化中心，建成区面积15平方公里。

经济开发区位于市区西北部，规划面积6.29平方公里，辖7个行政村。

2023年，桦甸市实现地区生产总值112.2亿元，比上年增长8.3%。其中，第一产业增加值35.4亿元，增长4.1%；第二产业增加值27.2亿元，增长18.4%；第三产业增加值49.7亿元，增长7%。三次产业结构比为31.5：24.2：44.3。

2.3联系方式

邮政编码：132000

联 系 人：张皓

电   话：+86-432-66221983  

+86-13331700111

电子邮箱：swjxmk66221983@163.com

项目所在市（州）联系方式：

联系单位：吉林市商务局投资促进服务中心

联 系 人：姜雨秀

联系电话：+86-432-62049694    

          +86-15804325460  

电子邮箱：jlstzcjfwzx@163.com